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浙江官方发文“点刹”口罩生产 “口罩股”几家

发布日期:2020-09-12 09:50 浏览次数:

全景网9月7日讯 口罩生产大省浙江今日出台《关于促进民用口罩健康发展的指导意见》,提出口罩市场供求已进入总体平衡阶段,要引导企业合理安排生产、提高质量,鼓励有序出口,促进转产企业回归主业。

数据显示,作为口罩生产大省,浙江口罩生产企业数量达460家,居全国第三位。其中在142家“口罩股”上市企业中,浙江占据14席。虽然,不少“口罩股”上市企业通过抓住口罩生产业务,实现业绩弯道超车。不过,也有上市公司因蹭口罩热点而收到“监管函”。

此次,官方发文指导“点刹”口罩生产,浙江的“口罩股”又将几家欢乐几家愁?

口罩生产大省浙江“踩刹车”

在新冠疫情爆发的初期,浙江省从1月30日起将口罩日产能从8万只提升到50万只以上。为加快口罩供应,浙江2月曾成立工作专班,组织协调全省口罩生产、流通,确定了一批有条件和意愿的纺织服装企业转产口罩。

进入后疫情时代,作为生产口罩的大省浙江,开始“点刹”口罩生产。这份《指导意见》指出,随着国内疫情的有效控制和口罩产能充分释放,市场供求进入总体平衡阶段,对主业规模较大、优势突出,目前口罩业务已出现萎缩的转产企业,优先鼓励回归主业;对口罩规模不大、竞争力不强的企业,适时引导调整产品结构。

天眼查数据显示,目前山东省是我国口罩生产第一大省,其口罩生产企业数量达1094家,稳居全国榜首,江苏、浙江紧随其后,其中,浙江口罩生产企业数量达460家。疫情初期阶段,如利欧股份(002131)、浙江富润(600070)、慈星股份(300307)、万邦德(002082)、雅戈尔(600177)、巨星科技(002444),均胜电子(600699)、精功科技((002006))、森马服饰(002563)迈得医疗(688310)等多家浙江上市公司均跨界转产进入口罩业务。

不过,从浙江上市公司今年半年度公布的业绩情况来看,“口罩业务”也并非一家公司的点金石。

浙江“口罩股”将几家欢乐几家愁?

目前,国内口罩产业链大致分为:上游为原材料供应(主要囊括PP无纺布、熔喷布、鼻梁条、耳戴材料)、生产设备(口罩打片机、口罩带点焊机、口罩包装机等),中游为制造环节,下游则为零售商超、药房、电商平台等。

从口罩生产的分布来看,浙江的口罩生产业务多集中于上游的生产设备及中游的制造环节,而能够从口罩业务中“掘金”的也集中在上游和中游的两个环节。

位于浙江绍兴的振德医疗(603301),主要生产销售医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩及日常防护型口罩等。据公司2020半年报披露,今年上半年,振德医疗实现的净利润,已经远远超过2014年至2019年的6年净利润之和。其中,防疫类防护用品(口罩、防护服、隔离衣等)实现销售收入26.48亿元,约占公司主营业务收入的69.43%。

另外,通过口罩业务实现业绩弯道超车的例子,也不在少数。此前专注于医用耗材智能装备的迈得医疗(688310),通过快速组建自动口罩机攻坚小组,在最短的时间内造出了全自动口罩机,打开了市场通道。数据显示,2020年1-6月份,迈得医疗实现口罩机收入金额达到8,403.95万元。

不过,不要以为只要跟口罩“沾亲带故”就能让业绩一飞冲天。慈星股份(300307)的中天自动化生产的口罩机已开始对外销售,但2020年上半年公司实现营业收入680,430,395.92元,同比减少30.47%;实现归属于上市公司股东的净利润-17,622,244.71元,同比由盈转亏。

曾多次因在互动易披露口罩机的生产情况,田中精机(300461)此前也收到了监管问询函。被直截了当的发问“公司是否具备独立自主生产口罩机的能力?”虽然,目前公司后来公布了,自家母公司对外已签订自动口罩机生产线23条(其中国内18条,国外5条)。不过,从业绩表现来看,口罩机业务仅占2019年度营业收入比例为8.12%。

谋主业、 走出口

“口罩股”各有打算

中国电子信息产业发展研究院数据显示,2020年受新型冠状病毒疫情的影响,医用口罩需求量激增,医用口罩产值将快速提升,预计产值将超过75亿元,增速将超过38%。与此同时,整个口罩产业将受益于医用口罩的增长,预计2020年口罩产业整体产值将超过130亿元。

不管出于何种考虑,在进入“蒸蒸日上”的口罩业务后,浙江上市公司均各有打算。森马服饰(002563)相关负责人表示,增加口罩销售业务,并非蹭热点,“现在增加营业范围,是基于公司未来长期发展考量的,以口罩为契机,触发了我们的一些思考。森马服饰的渠道很广泛,可以让老百姓更方便地买到口罩。”

迈得医疗相关负责人表示:“随着口罩供求进入总体平衡,口罩生产设备需求下降,迈得医疗根据市场行情回归主业,以拥有核心技术的安全输注类、血液净化类设备为基石,继续创造价值。”

专心回归主业之外,支持合标产品有序出口,也成为浙江“口罩股”的另一条出路。

在全球防护口罩需求急速上升的背景下,依托强大的海外销售渠道,巨星科技(002444.SZ)防护用品订单快速提升,已经成为公司新的利润增长点。截至五月上旬,公司已经收到海外多个防护口罩订单,金额累计达9565万美元,占公司去年营收的10.21%。而去年公司防护口罩的销售额低于500万美元,不足营收的1%。

“在疫情期间,有生产条件的企业纷纷转产口罩,短时间内将中国口罩的生产能力迅速拉升。”iiMedia 前瞻产业研究院分析认为,“但疫情过后,人们对口罩的需求将会有较大幅度的下降,届时现有口罩产能将面临选择,口罩产业将会迎来产能的压缩和调整。同时,在此次疫情之后,人们对口罩的要求将会有所提升,口罩的质量、技术性及品牌也会受到更高的关注。”



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